「壯世代」之商標爭議釐清

114.02.13.完成
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在某立委致力推動下，立法院於114年元月通過「壯世代政策與產業發展促進法」，將於一年後生效施行。該法要求政府應於該法施行後2年內，針對55歲以上有工作能力及意願之「壯世代」國民，發布國家「壯世代」人口政策白皮書，並定期依其績效及國內外情勢發展定期檢討。

事後被踢爆，積極推動立法之立委，幾年前就已申請「壯世代」商標註冊，推動法案純係為謀私利，挨轟吃相難看，後又被指控家族企業爭取政府標案，海撈鉅款，恐涉嫌圖利罪、公職人員利益迴避法，引發地檢署分案調查。

其間，執政黨立委指控該委員「要求政府各部會要在2年內，相關法規都要改為「壯世代」因為他自己申請了專利。」當事人則稱，「壯世代商標是4年前產物，標章專利已聲明放棄」，強調「我有沒有去跟他們收取任何一毛錢的專利費？申請專利是一個職志」，是避免名稱被濫用之必要手段，沒有收取任何一毛錢專利費，一旦壯促法上路，就決定放棄標章所有權，已著手放棄之行政程序。有律師質問，為何不直接去商標局撤銷商標就好了？也有人質疑，「壯世代」應該不具「識別性」，不該核准商標，必須「壯世代的各式藝術性/特異化的設計圖」，才有「識別性」，能核准商標。也有人問，通過「壯世代」立法之後，「壯世代」商標是否已喪失「識別性」，應該加以廢止？

經濟部嗣後宣布：1.有關「壯世代」等10件商標註冊案件，商標權人已於2/6日下午4點10分以電子送件拋棄商標權。2.拋棄商標權於書面表示到達智慧局之日生效，該等商標權於2/6起當然消滅。官員並解釋，如不放棄商標，未來新法通過，不可能主張擁有「壯世代」的商標權，將會產生許多法律上的爭議問題。

整個事件中，各方對於商標充滿錯誤觀念及用詞，必須加以釐清，避免持續誤導。

一、商標由哪個機關負責？

依據商標法第3條規定，商標法之主管機關為「經濟部」，為執行商標業務，由經濟部指定專責機關辦理，亦即由「經濟部智慧財產局」辦理商標權相關業務。

從而，「經濟部智慧財產局」係辦理商標權相關業務之專責機關，我國並無媒體所稱之「商標局」。

二、「商標」與「專利」係不同之智慧成果

「商標權」與「專利權」，係不同之智慧財產權。「商標權」是區別商品或服務來源「標識」的專用權，「專利權」則是保護發明、設計及新型創作的排他權，二者不同，並沒有所謂的「商標專利權」，最多只能說是「商標專用權」。

一堆人「商標」與「專利」弄不清楚，把「商標」說成「專利」，變成「商標專利」或「商標專利權」，又將使用「商標」該付的「權利金」，說成是「專利費」，誤導大家以為「商標」就是「專利」。

又「商標權」係無體財產權，不宜如同「有體物權」而稱之為「所有權」，僅得稱「商標權人」，不宜稱「商標所有權」。

三、「商標」與「標章」是商標法不同的保護客體

商標法保護的客體，可以區分為「商標」及「標章」。「商標」還包括一般的「商標」與「團體商標」；「標章」則分為「證明標章」及「團體標章」。

「商標」與「團體商標」都是區別商品或服務來源的「標識」，但「團體商標」是給會員使用的「商標」。

「證明標章」是要證明別人的商品或服務具備一定標準；「團體標章」則是給會員辦活動時使用，讓公眾認知是特定團體在辦活動。

無論如何，「商標」是「商標」，「標章」是「標章」，兩者不同，到底是「商標」還是「標章」，不能混淆。

立委明明註冊的是「商標」，卻要說是「標章」，也許是要暗示大家，他的「商標」是要當「標章」來用，比較不具商業營利性質，但這兩者明顯是性質差很多，不能誤導大家。

四、使用「商標」，不一定要先註冊

商標沒有申請註冊，也能使用，但商標法第2條規定，有註冊的商標才有專用權，才能禁止他人使用相同或近似的商標。

商標申請註冊的好處，除了享有禁止他人使用相同或近似商標的專用權，也是要確認自己的「標識」可以成為商標法保護的商標，且沒有侵害他人已註冊享有的商標權。

又因為註冊取得商標權後，可以禁止他人使用相同或近似的商標，壟斷性太強，為避免商標權人使用範圍包山包海，影響他人使用權益，申請商標註冊時，要指定使用的商品或服務類別，不在指定使用的範圍，他人可以使用或註冊商標。

「壯世代」及「STRONG GENERATION」文字及圖之商標註冊，於110年初由五六七八久社會企業有限公司提出申請，9月陸續獲准註冊公告，指定使用在第18類支手杖、旅行箱、牙刷；第21類之杯盤、保溫瓶等；第25類之服裝、鞋、圍巾、帽子等；第30類之茶葉、咖啡、巧克力製品、餅乾、麵包等；第35類之行銷、廣告傳播策略諮詢、企業管理顧問、演藝經紀服務、人力資源管理顧問、商業居間媒介服務、公關顧問；媒體關係服務；企業溝通服務；人力仲介、市場、民意調查等。

五、「商標」必須具備「識別性」

依據商標法第18條規定，任何具有「識別性」之「標識」，都可以作為商標。這「識別性（distinctiveness）」指的是「足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」。白話文就是說，相關消費者會不會把這個「標識」當作是「區別商品或服務來源的標識」，而不只是當作是「對於這個商品或服務本身的說明」。

「標識」有無「識別性」，無法獨立認定，而應將其與所要使用之「商品或服務」結合在一起判斷。例如，筆電外殼標示一顆「蘋果」，這個「蘋果」會被筆電購買者認定是「蘋果牌電腦」。這時，這個「蘋果」就會被認為是有「識別性」；反之，於水果箱外不標示一顆「蘋果」，該「蘋果」會被買水果的消費者認定這是指「一整箱蘋果」，而不會是「蘋果牌橘子」或「蘋果牌蓮霧」。則「蘋果」將被認為缺乏「識別性」。

由以上案例可知，普通名詞不其為是普通名詞，即無「識別性」，而應視其被使用於特定商品或服務時，相關消費者有無意識到，其係要做為「區別商品或服務來源的標識」。「蘋果」有沒有「識別性」，無法單獨回答，而應視其被用於哪裡。同理，「壯世代」有沒有「識別性」？也要看它被用在哪裡。事實上，已經有「年輕人」被註冊商標，指定使用在飲料商品、網路購物服務、自行車或汽車零件；「銀髮族」被註冊商標，指定使用在冰淇淋、飲料、牛奶等商品。「壯世代」只要指定使用範圍能讓「相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」，都不會有問題。

六、「商標」申請註冊之准駁

「標識」申請商標註冊，如有商標法第29條無「識別性」之情事或第30條第1項各款所列不得註冊事項，智慧局並不致於立即核駁，而係依第31條第2項規定，發出「商標核駁理由先行通知」，預告準備核駁之理由，要求申請人限期陳述意見，若未依期陳述意見或所陳述意見未能說服智慧局，智慧局才會做出正式核駁處分。該項制度在避免商標審查官所見不及，核駁處分後申請人提出訴願，浪費行政資源，故先由申請人就智慧局準備核駁之理由陳述意見，再做最後決定。

「壯世代」申請商標註冊時，智慧局質疑「壯世代」一詞「係指台灣戰後嬰兒潮時期出生的一群人，人口比例龐大，從農業時代一路拚進機器人時代，一直掛在第一線上，努力學習及生產，掌握社會2/3的財富，為今社會對熟齡者之常用語」，缺乏「識別性」，擬予核駁，經申請人提供相關證據證明其具有先天識別性，始獲准同意註冊。

七、受商標法保護之「商標」不必然因立法成為法定名詞而喪失「識別性」

商標合法註冊後，得因後續新情況之發生，致喪失商標權保護之必要性或正當性，應加以廢止，以免有違商標法之立法目的。商標法第63條條列數款廢止商標註冊之原因，其中，包括「商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者」。

申請商標註冊之「標識」，「僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者」，依商標法第29條第1項第2款規定，因不具「識別性」而不得註冊。反之，原本於「所指定商品或服務」上，被認定為具有「識別性」而合法註冊之「標識」，因他人之廣泛使用而發生商標名稱通用化之結果，「成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者」，即可能因喪失「識別性」而被廢止。諸多商標權人對他人任何相同或近似商標使用於相同或類似商品時，無論有無理由，均毫不猶豫地展開維護權利行動，目的即在避免公眾誤以為其合法註冊之商標係其「所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀」，而被廢止。

114年1月24日新制定公布，將於115年1月1日生效施行之壯世代政策與產業發展促進法第2條規定：「本法所稱壯世代，指五十五歲以上有工作能力及意願之國民。」即使如此，法律定義並使用「壯世代」一詞，並不必然影響「壯世代」之「識別性」。商標權人只要於適當時機及場合不斷重複揭示「壯世代」係其商標，對於將「壯世代」作為商標使用之行為主張權利，積極維護權利，即不至於發生商標名稱通用化之結果，其「壯世代」之商標註冊亦不致於被廢止。

八、民眾使用受商標法保護之「商標」仍有善意合理使用空間

商標權人雖有商標權，但公眾仍有善意合理使用商標之空間，商標法第36條第1項有兩項善意合理使用商標之規定，明定「描述性之合理使用」及「指示性之合理使用」，不受商標權之效力所拘束。前者例如商品廣告稱「這是一項廣受『壯世代』歡迎的商品」或「歡迎『壯世代』提出申請」，其「壯世代」乃係一項對特定族群正常合理之形容，非商標之使用；後者例如行李箱修繕業者於廣告中標示「『壯世代』行李箱配件」或表演廳休息室外標示「『壯世代』藝人休息室」。但若將「壯世代」當作行銷自己商品或服務之使用，即可能構成侵害「壯世代」商標權，例如，旅行團使用「壯世代之旅」招睞旅行團出遊。

「壯世代」經註冊而受商標權保護，法律上雖仍有善意合理使用之可能，但因民眾未必理解相關規定，商標權人任意主張權利，縱使法律上未必有理，仍對民眾合法使用「壯世代」一詞，產生實質上的阻礙，此為現實存在之困境。

經濟部官員稱，如不放棄商標，未來新法通過，不可能主張擁有「壯世代」的商標權，並不確實，但將產生許多法律上爭議問題，則屬事實。

九、拋棄「商標權」自書面送達智慧局起生效

依據商標法第45條及第47條規定，商標權人得拋棄商標權，但應自書面表示到達智慧局之日，始生商標權消滅效果。

本案商標權人五六七八久社會企業有限公司針對「壯世代」及「STRONG GENERATION」等於114年2月6日下午以電子送件拋棄商標權，已生商標權消滅效果。